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五道商学院 | 明道·精英理财师培训(第一期)圆满结束

2019-10-28 . Tags: 企業新聞

除了生命本身沒有任何才能不需要後天的鍛煉


2019年5月31日-6月2日,为期三天的“五道商学院·‘明道’精英理财师培训”在五道集團总部东方广场举行。来自全国各区域的二十余位优秀理财顾问参加了本次培训。



五道商学院是五道集團为培养优秀理财师、精英理财顾问、以及销售管理人才而专门设立的,分为启道、明道、传道三个系列,希望通过对理财师职业素质和工作技能的培养,提升他们的个人价值、行业价值和社会价值,更好地服务于我们的高净值客户。


五道集團董事长刘振先生,总裁章金平先生,助理总裁王朔先生,首席风控官白峰先生,特邀嘉宾杨顾问共同出席,与理财顾问们一同开启了为期3天的明道之旅。为精英理财师们量身打造了一场知识盛宴。


五道集團董事长·刘振先生



培训伊始,董事长刘振先生发表了致辞。对通过层层选拔来到现场的优秀理财顾问们表示祝贺,同时表示优秀的人才是一点一点培养和学习成长起来的,未来我们将大力打造五道集團的培训体系。为大家带来更多优质的课程,培养出更多、更专业的人才。



戰隊集結·一觸即發



最令人鼓舞的事實,莫過于人類確實能主動努力,以提升生命價值。

——亨利·戴維·梭羅


培訓首日,來自全國各區域的理財顧問,強勢集結,組成五支最強戰隊。即將在接下來兩天的培訓中,從專業技能、現場表現、培訓制度遵守等多維度,進行評估、考核,最終評選出本屆明道之旅的冠軍。


他們專業睿智,他們情緒飽滿,他們鬥志昂揚,他們整裝待發……他們是……



“唯‘莉’是圖”戰隊


雄鷹戰隊


“同‘道’中人”戰隊


“8848”戰隊


“五星”戰隊




初心不改·馭時乘勢




喜歡仰望星空的人,最後都變成了星空。

——視覺志


培训第二天,董事长刘振先生,详细解读了五道集團的品牌文化以及中长期的发展战略,即:五年打造五道集團财富端的UBS,十年打造五道集團资产端的Blackstone,十五年打造五道集團产业端的3G资本帝国。同时,就公司近期引进的战略合作和股东投资予以详细的介绍。并对接下来的3个月内,打造五道集團“百天,百人,百团”的百团大战等工作,进行了战略部署。


五道集團董事长·刘振先生


随后,刘振先生重点强调了五道集團即将推出的基本法制度和原则,并组织精英理财师们就基本法草案的重点条款和考核办法,进行现场讨论。



不忘來路·不畏前程



黃金時代是在我們的前面,不是在我們的背後。

——培根


特邀嘉宾五道集團杨顾问,带我们回顾了中国财富管理行业从野蛮生长到韬光养晦再到政策加身、重新出发的十年演变之路。悉数中国财富管理行业的特点、阶段性挑战及未来机遇。


同时,针对五道集團现阶段的发展给出了合理化建议:“扎根产业,为实体经济的发展赋能。 抢滩登陆,建立护城河,目标在前,使命在肩,帮助高净值客户创造美好生活。”最后,就五道集團的上市时间表、里程碑事件、商业模式等方面提出了专业见解。



  合規爲本·風控爲先



凡事預則立,不預則廢。

——《禮記·中庸》


五道集團首席风控官白峰先生,详细介绍了五道集團现有产品类别和未来产品布局。并重点讲解五道集團风控体系、风控逻辑与思路。从交易对手选择 、现场尽调、方案论证、风险论证 、合同审核、上线审核、项目落地监督、项目投后管理,还原了五道集團全流程风控管理体系。并强调任何时候风控和合规都是公司发展的主旋律。一定以严守风险为底线,挖掘价值为目标,让客户放心,让财富安心。


五道集團首席风控官·白峰先生



卓爾不凡·載譽前行



我不是天生的王者,但我骨子裏流動著不讓我低頭的血液

——海賊王


最后一天,北京区域的优秀理财顾问代表城市副总洛聪聪、私人银行家衡莉莉、私人银行顾问刘菲,为我们带来了经验分享,分别讲述了各自的工作历程,加入五道集團的初心,异业转型的经验,销售节奏的把握,客户维护的方法,并通过从业以来经历的经典案例,提炼出相关销售技巧,给在场的理财师以合理的建议,希望大家相互借鉴,共同提升。






專業引領·營銷賦能



一切經營的成功首先有賴于銷售,這正是聯結公司和顧客的紐帶。

——托馬斯·彼得斯


五道集團助理总裁王朔先生,详细讲解了五道集團的营销与运营管理办法。他指出:“资产引领财富,对于公司高认知产品和竞争力产品要逐渐实现差异化管理。通过‘大众化’产品引流满足客户需求,利用‘差异化’体现五道集團主动管理能力。同时,在对内运营管理上要开足马力,赋能前线,成为理财师坚强的后盾,从专业能力、营销能力、自我要求几个方面实现标准化输出,打造精英群体,展现五道风貌。最后要学会借力打力,依托股东与行业专家,共同打造五道投资基因。”


五道集團助理总裁·王朔先生


學習是種沈澱,也是最快的奔跑。經過三天的培訓,理財師們在行業認知、專業技能、財富觀念上均有不同程度的提升,並以優異的成績取得了結業證書,相信再次回到工作崗位中的他們,將帶著滿滿的收獲和能量更好的服務于客戶。



理财师是从事财富管理服务的专业人士,担负着正确评估和分析客户财务状况,并根据客户的人生阶段和风险承受能力,为客户量身打造财富管理方案的使命。因此,对于个人专业度、全局思维、创新能力甚至是国际视野都有很高要求,此次培训不仅是理财师个人能力的提升,也是对五道集團·五道商学院独立培养理财师成果的验证与肯定。



今後,五道商學院會堅持以需求爲導向的人才發展戰略,著力于核心人才的發展與培養,爲員工提供新人培訓、精英培訓、銷管培訓、定制化培訓等人才發展計劃,打造複合型人才和團隊,爲客戶提供更加優質的綜合金融服務,並爲促進財富管理行業持續發展培養優質人才,傳遞榜樣的力量。






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